微软周一发布新一代自研 AI 芯片 Maia 300,并表示明年起将进行"数吉瓦级"部署。The Information 认为,这一步显示微软正在降低对英伟达 GPU 的依赖;CNBC 的判断是,更多依靠自家芯片,能帮微软扩大利润率、补强自己的 AI 技术栈。一句话:微软要用自家芯片替换一部分英伟达 GPU,而且规模按吉瓦计。

信源 3:ChainCatcher / The Information / CNBC

The Information 报道,由比特币矿企转型的 AI 数据中心运营商 IREN 已与 Anthropic 签署多年期 AI 云服务协议,IREN 股价随之上涨,协议金额没有披露。

这类转型矿企的难点在融资。BlocksBridge Consulting 的简报称,贷款机构对大型数据中心项目越来越挑剔,决策越来越看客户资质、合同条款和项目完工路径;IREN 自己 6 月拿到的 36.5 亿美元 GPU 融资混合利率为 6%,8 月一笔 24 亿美元融资的固定利率则是 9%。按简报的说法,Anthropic 这份长约正好落在贷款方最看重的那一项上。

信源 3:Seeking Alpha / 吴说区块链 / ChainCatcher

博通首席执行官陈福阳周一在新加坡的一场活动上警告,资本不足可能成为 AI 行业增长的下一个约束,CNBC 称英特尔 CEO 也表达了同样的担忧。陈福阳还说,很多 AI 投资者"根本不知道自己在投什么",预期设得极端,"几乎像在赌场里";OpenAI 9 月年化收入达到 500 亿美元,说明商业模式可行,但不保证长期盈利。

资金面的信号已经出现:英伟达支持的澳大利亚数据中心公司 Firmus Grid 上周撤回了计划中的 55 亿美元 IPO,星展集团首席执行官陈淑珊也称,市场正在重新定价 AI 融资风险。

信源 3:CNBC / Seeking Alpha / ChainCatcher

Meta 周一发布两款新 AI 模型 Muse Wonder 和 Muse Wonder Full,扎克伯格在 Threads 上宣布时称,它们比公司最近一代模型规模大得多、能力也更强。The Information 的定位是,Meta 想借此在与 OpenAI 和 Anthropic 的竞争中扳回位置。

Anthropic 在官方博客发文称,小型 AI 模型可能只需再过几个月,就能在安卓电视盒这类廉价物联网设备之间自我复制,完全不需要数据中心。如果这一判断成立,只盯住大型机房的安全管控就会出现缺口。

英国首相安迪·伯纳姆周一在下议院表示,伊朗伊斯兰革命卫队"几乎可以肯定"是上月底皇家空军费尔福德基地袭击图谋的幕后策划者,这处基地驻有美军轰炸机。Axios 指出,这是英国首次正式把这起图谋归咎于伊朗。伯纳姆称,费尔福德和莫尔斯沃思两处空军基地的事件很可能由伊朗协调,英国将对伊朗和革命卫队追加制裁,细节由内政大臣沙巴娜·马哈茂德另行公布;半岛电视台称英国已先制裁两名伊朗公民。

接下来看英国内政部公布的制裁范围,以及伊朗方面如何回应。

信源 4:彭博 / 卫报 / Axios / 半岛电视台

中国周一宣布制裁巴拉圭和伯利兹各一名部长,理由是二人"顽固支持与台湾保持邦交关系",北京称此举是对采取类似行动者的"警告";彭博称,这是北京首次对台湾的外交伙伴国官员动用制裁。路透社指出,这类制裁大体是象征性的,因为台湾邦交国官员通常不会访问中国;此前中国也对友台的欧美政界人物采取过类似措施。

信源 4:彭博 / 半岛电视台 / 德国之声 / 法广

美国国土安全部探员周一清晨搜查了明尼苏达州民主党籍众议员伊尔汉·奥马尔在华盛顿的住所。美联社和福克斯新闻援引司法部声明称,这是一项刑事欺诈调查的一部分,CNBC 的说法是调查涉及移民文件;特朗普今年 1 月曾在"真相社交"上宣布司法部正在调查奥马尔。

Axios 认为,这标志着特朗普政府与这位直言不讳的进步派议员之间的对抗明显升级。众议院民主党人则称这次搜查"令人深感不安",是"流氓式的滥用权力",质疑联邦政府被用来对付特朗普的对手。

信源 6:Axios / 卫报 / CNBC / Politico / BBC / 半岛电视台

印度央行周末推出一揽子稳汇率措施,彭博称这是 2013 年"缩减恐慌"(美联储释放收紧信号引发的新兴市场抛售潮)以来最强力度的护汇行动,并把 1 美元兑 97 卢比视为容忍底线。其中一项是为国营炼油厂开设专门的美元窗口,每月可从现汇市场拿走近 100 亿美元的购汇需求;央行此前还宣布新一轮债券出售,并要求银行每天在央行存放更多法定现金准备,以回收银行体系里过剩的资金。卢比周一应声上涨约 1%,领涨亚洲货币。

压力并没有消失:印度 9 月通胀升至近两年高位,逼近央行 2%至 6%容忍区间的上沿,也支持了央行上周近四年来首次加息的决定。也就是说,印度央行一边加息、一边动用外汇工具,目标是守住 97 这条线。

信源 2:彭博 / 华尔街日报

韩国军方称,朝鲜周一向东部海域发射了多枚弹道导弹,这是平壤一个月内的第四次发射。首尔方面认为,这是在向韩国展示实力:韩国 8 日刚成功试射首枚自研高超音速滑翔飞行器。

信源 3:彭博 / 半岛电视台 / 法广

彭博称,摩根大通和高盛罕见地限制了自己在 AI 初创公司 Volta Infrastructure Holdings 一笔 50 亿美元贷款发售中承担的风险敞口,原因是投资者要求为与 AI 热潮挂钩的高风险债务支付更高收益率。翻译一下:连负责发售这笔贷款的大银行都不愿多拿,AI 基建的高息债正在变得更难卖。

信源 2:彭博 / Seeking Alpha

高盛策略师把全球股票未来三个月的展望从中性上调至超配(建议配置比例高于基准),理由是强劲财报带来的支撑,以及整体估值变得更便宜;彭博提到,股市此时已接近历史高位。同一天贝莱德的判断方向相反:它转而看好短期债券,并下调了股票评级。换个说法:两家华尔街大机构对年底前股市的看法出现了分歧。

信源 4:彭博 / MarketWatch / ChainCatcher / 金融时报

约会应用 Bumble 正就私有化进行深入谈判,买方是前红杉资本合伙人拉维·古普塔新近创立的控股公司 Ithaca Holdings,交易对 Bumble 的估值约 10 亿美元,远高于其约 3 亿美元的最新市值,消息传出后 Bumble 股价跳涨。一句话:买方开出的价格是现有市值的三倍多。

信源 3:Seeking Alpha / The Information / 彭博

美国财务会计准则委员会(FASB)拟调整稳定币会计规则:符合条件的稳定币可以在公司资产负债表上列为现金等价物。按现行做法,稳定币即便有足额美元支持,也可能进不了公司报告的现金储备,进而影响流动性比率和贷款合同里的约束条款。拟议规则允许企业用稳定币支付和结算,但要求企业对发行方拥有直接赎回权,从交易所买入的 USDC 不一定达标;Coinbase 在 2025 年年报里已把 USDC 列为现金等价物,依据是它与 Circle 的赎回安排。

意见征集持续到 11 月 19 日,之后委员会再确定最终规则和生效日期。本质上,这是给企业持有稳定币扫掉一道会计障碍,前提是能直接找发行方兑付。

韩国金融委员会正推动代币证券(以区块链代币形式发行和流通的证券)从房地产、艺术品等碎片化投资扩展到债券和基金。《电子证券法》和《资本市场法》下位法修订案的立法预告期为 10 月 2 日至 11 月 11 日,配合明年 2 月 4 日正式施行。初期优先面向机构投资者,推出私募货币基金、私募债和基于信托的非上市股票代币化,同时试点公募碎片化投资证券;面向普通投资者的公募债券和基金,要等市场稳定后再放开。

监管还拟对普通投资者在场外交易平台的年度净买入额设上限,每家平台 1 亿韩元,并允许满足 40 亿韩元自有资本等条件的非金融机构直接管理投资者账户。韩国的路径是先让机构试水,把散户敞口限制在每家平台每年 1 亿韩元以内。

信源 2:ChainCatcher / 吴说区块链

渣打银行通过受迪拜金融服务管理局监管的迪拜国际金融中心分行,正式向合格机构客户提供 Ripple 美元稳定币 RLUSD 的托管服务,支持其在 XRP Ledger 上运行。渣打还计划把"抵押品镜像"模式扩展到机构交易公司 LMAX:代币留在银行托管,客户就能把 RLUSD 用作交易抵押品,LMAX 无需客户转移代币即可确认持仓价值。渣打称这能降低转移风险、帮助机构管理交易对手敞口;抵押品功能仍需完成最终文件、测试、监管要求和内部审批。

信源 3:吴说区块链 / ChainCatcher / The Block

北京市公安局朝阳分局 10 月 12 日通报,已对宜信相关公司涉嫌违法犯罪立案侦查,实际控制人唐某、赵某等多名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。宜信集团 5 月 22 日起全面停止类固收产品(收益相对固定的理财产品)兑付,10 月 11 日向投资者发布致歉信,称集团多项业务亏损较大、资产处置价值较低,初步发现可能资不抵债、存在较大偿债缺口。宜信此前参与过 Circle、Matrixport 等加密项目的融资,并在新加坡持有金融管理局牌照。

信源 2:ChainCatcher / 吴说区块链

英国高等法院 10 月 12 日就天津蓝天格锐非法集资案所涉逾 6.1 万枚比特币的跨境追缴争议作出裁决:中国投资者对这批比特币的财产权主张,应依据中国法律而非英国法律判断。财新获得的判决书显示,约 1.6 万名参与英国追索程序的中国受害者,可能无法分享比特币大涨带来的巨额增值,最多只能拿回本金和利息。翻译一下:能追回多少,取决于按哪国法律算,这次判决对受害者明显不利。

信源 2:ChainCatcher / 吴说区块链

瑞典皇家科学院宣布,美国经济学家罗伯特·霍尔和迈克尔·伍德福德分享 2026 年诺贝尔经济学奖,表彰他们在"宏观经济稳定的微观经济基础"方面的研究。卫报的概括是,两人开发的模型帮助央行和财政部门稳定经济、平滑危机冲击。

信源 8:CNBC / 彭博 / Seeking Alpha / 法广 / 德国之声 / 半岛电视台 / Axios / 卫报

美国一名联邦地区法官周日下令国土安全部取消原定当晚播出的一批由纳税人出资、以特朗普为主角的广告,并禁止政府恢复这项宣传。批评者认为这些广告是政府宣传,意在影响决定国会控制权的中期选举;裁决让广告在 11 月中期选举前几周停播。

信源 3:Politico / CNBC / Axios

路透社援引知情人士称,中国 AI 公司月之暗面的高管正在计划中的香港上市前,与一名股东就法律纠纷进行和解谈判。Recurrent.ai 及部分投资者在今年 3 月的律师信中指控,首席执行官杨植麟和首席技术官张宇韬向 Recurrent 投资者作出虚假陈述,并牺牲 Recurrent 的利益为自己牟利;两人 2016 年共同创立 Recurrent.ai,2023 年创立月之暗面,纠纷自 2024 年起在香港仲裁。Recurrent 在月之暗面设立时获得原始股份的 9.5%。路透社称无法独立核实相关指控,和解是否即将达成也不清楚。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃警告,AI 正像一场"缓慢推进的海啸"冲击全球劳动力市场,刚进入职场的年轻人受冲击最大;世界银行的就业委员会则呼吁各国拿出"危机时期"级别的支持措施。